Investor Relations
Företrädesemission 2025
BAKGRUND & MOTIV
Transfer Group AB genomför under 2025 en tydligt fokuserad omställning med målet att skapa en mer lönsam, effektiv och renodlad koncern. Under året har Bolaget stärkt sina kärnverksamheter inom teknisk säkerhet, övervakning och lösningar för samhällskritiska miljöer, marknader med fortsatt hög och ökande efterfrågan.
Som en central del i renodlingen pågår försäljningsprocessen av Sensec AB och dess dotterbolag (”Sensec-gruppen”). Sensec-gruppen har under året fortsatt att utvecklas starkt operativt och stärkt sin position inom samhällskritisk infrastruktur genom vunna upphandlingar och en robust orderbok. Den positiva utvecklingen bedöms ha ökat det potentiella värdet i transaktionen, en transaktion där dialogerna med potentiella köpare pågår aktivt och fortskrider enligt plan.
För att säkerställa att omställningen kan genomföras med full kraft och med bibehållen finansiell stabilitet under transaktionsperioden genomför Bolaget denna företrädesemission. Emissionen skapar ett starkt finansiellt utgångsläge och ger Bolaget det handlingsutrymme som behövs för att driva omställningen vidare utan avbrott under den pågående försäljningsprocessen av Sensec-gruppen. Detta stärker Bolagets genomförandekraft och säkerställer att strategiskt viktiga initiativ kan genomföras även innan ett eventuellt transaktionsutfall materialiseras.
VD ORD
”Under 2025 tar Transfer Group avgörande steg mot att forma den koncern vi vill vara, en fokuserad, lönsam och långsiktigt hållbar aktör inom teknisk säkerhet och samhällskritiska miljöer. Vårt arbete under året har tydligt visat att vår strategi ligger rätt i tiden. Efterfrågan på avancerade säkerhetslösningar fortsätter att öka, och våra kärnverksamheter står väl rustade för att ta en ännu starkare position på marknaden.
Renodlingen av koncernen är central i detta arbete. Sensec-gruppen har utvecklats mycket positivt och vi ser ett fortsatt starkt operativt momentum med stabil orderbok och strategiska affärer. Den pågående försäljningsprocessen fortskrider enligt plan och intresset från marknaden understryker verksamhetens attraktionskraft. Det är vår övertygelse att en försäljning av Sensec-gruppen skapar betydande värde för både bolaget och våra aktieägare.
För att driva omställningen med full kraft genomför vi nu denna företrädesemission. Kapitalet ger oss nödvändig handlingsfrihet, stärker vår finansiella stabilitet och säkerställer att renodlingen kan fortsätta utan avbrott. Samtidigt möjliggör emissionen att vi accelererar tillväxten i Amigo Safe SOC AB, Altum Security AB och Amigo Systems AB, tre verksamheter med stark utveckling och betydande marknadspotential.
Med detta steg stärker vi Transfer Groups position inför framtiden. Jag vill rikta ett stort tack till våra medarbetare, kunder och aktieägare för ert fortsatta förtroende. Tillsammans bygger vi ett starkare Transfer Group.”
— Mats Holmberg VD, Transfer Group AB
EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDANDE
Kapitalet från emissionen avses användas för att:
- stärka balansräkningen och säkerställa finansiell stabilitet under omställningen,
- upprätthålla hög takt i renodlingen av koncernen,
- samt accelerera tillväxt och säljinitiativ inom Amigo Safe SOC AB, Altum Security AB och Amigo Systems AB – tre verksamheter med betydande marknadspotential och ökad efterfrågan på integrerade och intelligenta säkerhetslösningar.
EMISSIONSERBJUDANDET I KORTHET
Erbjudande & emissionsvolym
Företrädesemissionen omfattar högst 157 6552 998 nyemitterade aktier. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs Transfer Group motsvarande totalt cirka 31,5 MSEK före emissionskostnader.
Rätt att teckna aktier
Den som på avstämningsdagen den 5 december 2025 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. Befintliga aktieägare per avstämningsdagen kommer tilldelas en (1) teckningsrätt per en (1) befintlig aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningskurs
Teckningskursen i företrädesemissionen uppgår till 0,20 SEK per aktie.
Pre-money värdering
Cirka 63,1 MSEK
Teckningsperiod
Teckningsperioden i företrädesemissionen löper under perioden 9 december – 23 december 2025.
Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter kommer att ske på NGM Nordic SME från och med den 9 december 2025 till och med den 18 december 2025.
Teckningsförbindelser och emissionsgarantier
Av det totala garantiåtagandet avser 21,2 MSEK en garanti upp till cirka 73,0 procent av företrädesemissionen, 5,8 MSEK avser en garanti för intervallet mellan cirka 79,8 och 98,2 procent, och 0,6 MSEK utgör en garanti för intervallet från cirka 98,2 procent upp till 100 procent. Mittengarantin och Toppgarantin är så kallade ”top-down-garantier”, vilket innebär att respektive garanti tas i anspråk i den mån teckningen inte når upp till den nivå som det aktuella garantiintervallet avser. Om teckningen understiger ett garantiintervalls nedre gräns tas hela det aktuella garantiåtagandet i anspråk. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden har lämnats av såväl befintliga aktieägare som externa investerare.
För Bottengarantin och Toppgarantin utgår antingen kontant ersättning uppgående till tolv (12) procent av det garanterade beloppet alternativt femton (15) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget i den mån det är möjligt med stöd av Bolagets styrelses nuvarande bemyndigande. För Mellangarantin utgår antingen kontant ersättning uppgående till nio (9) procent av det garanterade beloppet alternativt tolv (12) procent av det garanterade beloppet i form av
nyemitterade aktier i Bolaget i den mån det är möjligt med stöd av styrelsens nuvarande bemyndigande. För det fall garanten väljer ersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget ska teckningskursen per aktie motsvara teckningskursen i företrädesemissionen, det vill säga 0,20 SEK per aktie. Ersättningsemissionen och garanternas rätt till garantiersättning i aktier är villkorad av att sådan riktad emission till garanterna kan beslutas med stöd av Bolagets styrelses nuvarande emissionsbemyndigande antaget på Bolagets årsstämma 2025. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.
Varken teckningsåtagandena eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller dylikt, varför det finns en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias.
Länkar:
TECKNINGSINSTRUKTION PM OM FÖRETRÄDESEMISSIONEN
TRANSFER GROUP AB (PUBL) – INFORMATIONSDOKUMENT AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSION
TECKNA HÄR:
AVANZA
NORDNET
AQURAT
Finansiell Rådgivare:
